リガーレについて

人・思い・信頼をつなぎます

Ligare（リガーレ）とは、ラテン語で「つなぐ」「結ぶ」「絆」という意味です。
私たちは、ファイナンシャル・プランナーとしてお客様の大切な人生をより心豊かなものにするために、人・思い・信頼をつなぎ、なりたい将来像や実現したい夢や目標の為のライフプラン作りのお手伝いをします。

Ligareの心がけ

Professional（プロフェッショナル）

自己研磨を常に考え質の高さの維持に努める

Speedy（スピーディー）

行動は素早く丁寧に行う

Smile（スマイル）

みんなが幸せになる考え方、仕事の仕方をする

ファイナンシャル・プランナーとは？

『”FP（ファイナンシャル・プランナー）”という名前は聞いたことはあるけれどよくわからない…』という方も多いのではないでしょうか。FPは一言でいうと皆さんの人生に寄り添う“パートナー”です。

「今の家計の見直しをしたい」「老後の生活が心配」「将来家を建てるために今から何をしたらいい？」「子供の教育資金をどうしよう」「車を買いたい」などライフイベントによってそれぞれのお金の不安をお持ちだと思います。
そんな時、誰に相談しますか？

人生にはそれぞれのイベントごとに皆様の夢や希望があります。
皆さまの将来の夢や希望が叶うように、不安や悩みがなくなるようになど、豊かな人生になるための資金計画を立て、実現するまでのサポートをするのがFP（ファイナンシャル・プランナー）です。

リガーレはファイナンシャル・プランナーとして、中立的な立場から家計管理、資産運用、不動産、保険、年金、税金、相続など、ファイナンシャル・プランナーならではの幅広い専門知識で総合的にお客様の現在の状況を正確に把握し、あなたのライフプランの夢や希望を実現するお手伝いをしております。

ファイナンシャル・プランナーの資格について

FPの資格には２つの種類があります。ひとつは国家資格の「ファイナンシャル・プランニング技能士（1級～3級）」、もうひとつは民間資格である「AFP」「CFP」です。
AFP・CFPは資格取得後も継続教育を続け、定められた単位を取得しないといけません。その為常に知識のブラッシュアップを図り、日々変わる税制や社会情勢に対応する最新の知識を身に付けお客様ご相談に対応しています。