01
初回60分無料相談に申込み
●電話またはメールでお申込みいただき、ご相談の日時や相談内容のご希望をお知らせください。
●ご相談内容によってご準備頂く資料などをご連絡いたします。
02
ヒアリング
●まずはお客様のお悩みの事、相談したい内容、現状などをしっかりとヒアリングし、相談内容の整理をいたします。
●ヒアリングは事前にお電話でお伺いしますが、下記質問シートをダウンロードいただきご記入の上メール添付またはファックスで送っていただくことも可能です。
●サービスの詳細・料金についてもご説明いたします。
03
目標の明確化
ヒアリングした内容からご相談の内容を整理しお客様のゴールを明確化します。
一般的な相談内容の場合はその場で回答まで含み、今後の方向性をお伝えして相談終了となります。
その場で解決できないご相談でもっと深くアドバイスをご希望されるは次のステップへお進みください。
04
有料相談
●現在のご家族の構成・収入や支出・預金・ローン・保険など現状の家計など更に詳しく情報を収集します。
●ご相談内容により各種書類をご用意いただきます。
●現状でご希望がかなえられるか、不安や悩みをなくせるかを簡易的なキャッシュフロー表を作成して分析し、お客様のご希望や考え方を元に対策プランを考えます。
05
プランのご提案
分析結果から包括的な対策プラン作成し、目標達成まで問題点や解決策のシナリオをご説明します。
ご提案した内容を元にどのようにプランを実行するかを、お客様とファイナンシャル・プランナーで話合い、決定します。
06
実行支援
ご提案した内容を元にプラン実行の為のサポートをします。
●実行の代理・代行・同行・補足
●資料作成・専門家の紹介
07
アフターフォロー
結婚、出産、住宅取得、転職、退職、相続などのライフイベントに対する価値観の変化があった場合や、社会情勢の変化があった時など、作成したプランの見直しを行います。（一定期間経過した場合は有料となります。）
