仙台の家計見直し、保険の見直し、資産運用、相続、不動産、年金相談

資産運用

資産配分をしっかり考え、リスクを回避しながら
貴方のライフプランにあった運用方法をアドバイス!

資産運用はお金のある人がするものだと思っていませんか? 資産運用はお金を増やすだけが目的ではありません。 ご家族の夢や目標、ご自身の豊かな老後など、ライフプランを実現させるために 必要なものになります。 資産運用には貯蓄と投資の2種類があります。 リガーレでは貯蓄残高、運用目的、投資目標など、現状と目標を伺いながら、 「いつまでに」「いくら必要か」を明確にし、運用開始までをお手伝いします。 また金融商品のメリット・デメリット、リスク・リターンについてご説明し、実行される際には専門家をご紹介しております。

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資産運用のご相談例

  • 老後のためのお金をしっかり準備したい
  • 教育資金を準備したい
  • 運用や投資をしてみようと思ってるけどなんか不安
  • 勧められた金融商品が分からない
  • 普通預金や定額貯金では利息が少ないので何か始めたいと思っている
  • 普通預金にあるまとまったお金をどうしようか迷っている

サービス内容

  • 心豊かな老後を実現するための年金等のアドバイス
  • 金融商品についての基礎知識や種類の説明
  • 運用手続きのサポート
  • ライフプランを作成し分散投資やポートフォリオの組み方のご提案。
  • 実行される際の専門家のご紹介。

ご相談に必要な書類

  • ねんきん定期便など
  • 現在の収入・支出の分かるもの(家計簿・収支のメモ)など
  • 現在運用しているもの(運用する予定のもの)が分かるもの

TEL 022-343-7131 月~土 9:00~18:00
〒981-3109 仙台市泉区鶴が丘4-11-32

ご相談・お問合せ

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初回ご相談60分無料!
あなたのライフプランを作成いたします!
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FAX 022-343-7133

見直しポイント

  • 結婚・出産
  • マイホーム購入
  • 子供の進学・独立
  • 退職・老後
  • 相続

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  • 法人向け FPサービス
  • 企業向けセミナー
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