仙台の家計見直し、保険の見直し、資産運用、相続、不動産、年金相談

相続・贈与・終活支援

スムーズな相続はご家族の幸せの為
ご本人の終活支援から相続終了時までをサポート!

相続でもめるのは”大きな財産を持っている方”と思いがちですが
相続でもめて裁判にまでなってしまうケースは相続税がかからない世帯の方です。
“争続”はほんの小さな気持ちのすれ違いからも起こります。 持っている財産・家族構成・残される家族に対する思いによって必要な対策は変わってきます。早期に準備することで争続も防ぐことができ、安心して余生を過ごすことが出来ます。元気な今だからこそ、相続の事について一緒に考えてみませんか?

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相続・贈与・終活のご相談例

  • 相続税が発生しそうなので節税・納税対策が知りたい
  • 子や孫に上手に財産を贈与したい
  • 歴年贈与や相続時精算課税制度について知りたい
  • 相続が発生したので財産の名義変更をしたい
  • 名義変更を忘れていたものがあるのでどうにかしたい
  • もめない相続の為に生前にしておいた方がいい手続きなどを教えてほしい
  • ひとり暮らしでも安心して余生を過ごしたい

サービス内容

  • 相続対策コンサルティング
  • 贈与税のアドバイス
  • 相続手続きサポート(相続名義変更含む)
  • エンディングノートの作成
  • 遺品整理

ご相談に必要な書類

  • 相続人のわかるもの(戸籍など)
  • 財産状況の分かるものなど(相続・贈与とも同じ)
    ・不動産→固定資産税評価証明書・登記簿謄本・公図・地図・借地権・借家権の契約書など ・現金預金通帳 ・生命保険(保険証券)・自動車・船(車検証) など
  • 3年以内の贈与があれば分かるもの(※相続の場合)

TEL 022-343-7131 月~土 9:00~18:00
〒981-3109 仙台市泉区鶴が丘4-11-32

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見直しポイント

  • 結婚・出産
  • マイホーム購入
  • 子供の進学・独立
  • 退職・老後
  • 相続

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