仙台の家計見直し、保険の見直し、資産運用、相続、不動産、年金相談

家計の見直し

ライフプランのスタートは家計の見直しから
あなたの夢や目標達成のためのお手伝い!

貯蓄を増やしたい! 無駄な出費をなくしたい!毎年思っていても具体的に何をしたらいいのかわからない方も多いと思います。 家計の見直しは、住宅の購入や子供の進学など、適切なタイミングで行うことが大切です。 家計の見直しにはまずは現状を把握し具体的なライフプランシュミレーションを行い、 将来の収支を確認し、見直しをしていく必要があります。 月々の貯蓄の目標を明確にして家族が幸せになれる家計の見直しをお手伝いします。

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こんなお悩みをお持ちの方はご相談ください

  • 結婚をすることになったけど安心して生活できる?
  • 子供が生まれるけど生活していけるか不安
  • 子供の教育にかかるお金を貯めたい
  • やりくりしても毎月ぎりぎり…上手なお金の管理の仕方は?
  • 今のままだと老後が心配
  • 転職・起業をしたいけど生活できるか不安
  • 子供が大きい病気や障がいをもっているため今後が不安

サービス内容

  • ライフプラン提案書作成・キャッシュフロー表を作成し、将来どんなライフイベントがあり、家計のお金がどのように推移するのかを年表にして、収入、支出、貯蓄残高を把握し、家計の問題点の解消方法や貯蓄計画などをアドバイス。
  • 教育資金・住宅資金・老後資金などの資金準備の為のアドバイス
  • 退職後の生活設計相談 など

ご相談に必要な書類

  • 収入の分かるもの(源泉徴収)など
  • 家計状況のわかるものなど(家計簿・メモ)など

TEL 022-343-7131 月~土 9:00~18:00
〒981-3109 仙台市泉区鶴が丘4-11-32

ご相談・お問合せ

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初回ご相談60分無料!
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TEL 022-343-7131
FAX 022-343-7133

見直しポイント

  • 結婚・出産
  • マイホーム購入
  • 子供の進学・独立
  • 退職・老後
  • 相続

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  • 法人向け FPサービス
  • 企業向けセミナー
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