ファイナンシャル・プランナーについて
- ファイナンシャル・プランナーとはなんですか？
- ライフプラン・不動産・住宅ローン・金融・税制、保険、年金、相続など幅広い専門知識をもち、お客様のくらしやお金関する不安や悩みを解消する為、または、希望を叶える為に資金計画～実行までのお手伝いをする“皆様の人生のパートナー”です。
- ファイナンシャル・プランナーは国家資格ですか？
- FP（ファイナンシャル・プランナー）の資格には２つの種類があります。ひとつは国家資格の「FP技能士（1級～3級）」、1級が最上級資格になります。もうひとつは民間資格である「AFP・CFP」です。リガーレには、国家資格のＦＰ技能士1級、民間資格の上級資格であるCFPを取得しています。
- ファイナンシャル・プランナーに相談出来る事はなんですか？
- ライフプラン、家計の管理（見直し含む）、保険（新規・見直し）、ローン（新規・借換え）、資産運用、退職後のライフプラン（年金・介護・相続含む）の資金計画や実行するためのご相談となります。
- 独立系のファイナンシャル・プランナーに相談するメリットは？
- 独立系ファイナンシャル・プランナーとは、銀行、証券会社、保険会社等の金融機関に属していないファイナンシャル・プランナーになります。
金融機関に属している「ファイナンシャル・プランナー」とは違い、金融商品の販売が目的ではありません。お客様のライフプランに沿って現状・今後の家計を分析し、見えにくい問題を見つけ、対策を立て総合的に解決していく為、お客様の方向性がハッキリしやすく実行しやすいのが最大のメリットです。お客様がどこに相談していいのかわからない場合でも問題を整理し、必要な専門家をご紹介するなどしてしっかりサポートいたします。
相談について
- 相談料は有料ですか？
- はい、有料になります。相談は基本相談11,000円(税込)で上限3時間までご相談いただけます。はじめてご相談される方は60分の無料相談をご利用ください。
料金のご案内はこちら
- 具体的な相談内容がなく、なんとなく将来に不安を感じているのですが・・・。
- このような漠然とした不安を抱える方はとても多いです。まずはライフプランを考え目標を明確にし、現状から今後をシュミレーションすることで問題がハッキリします。一緒に考えるところからお手伝い致しますので、何を話していいのかハッキリわからない状況からでも大丈夫です。
まずはお気軽にご相談ください。
- 相談される方の年代や相談内容は？
- 年代は20代～70代まで幅広くご相談にいらっしゃいます。相談される内容も年代や家族構成によって様々です。
- 相談の際に何か持っていくものはありますか？
- ご相談内容によって必要な書類が違いますのでまずは初回無料相談にお越しいただき、ご説明させていただきます。
- 家族に内緒で相談する事は可能ですか？
- はい、可能です。
- 保険・投資信託・株など金融商品の勧誘がないか心配です。
- 金融商品を押し売りすることは一切ございません。お客様のご要望があった場合のみ中立的な立場で最適な商品のご紹介を行っております。
- プライベートな話なので他人に聞かれたくないのですが
- リガーレは一軒家が相談オフィスになっております。ご相談は1組様ずつになっておりますので完全貸切です。
他の相談者の方にプライベートな内容を聞かれる心配はございません。
- 個人情報が漏れないか不安です。
- リガーレでは個人情報の取り扱いは徹底して管理しております。
また、ファイナンシャル・プランナーには守秘義務がございますので、外部に漏れるご心配はございません。安心してご相談ください。
無料相談について
- 無料相談では何をしてくれますか？
- まずはお客様に安心してご相談いただきたいのでお悩みの事、相談したい内容、現状などをしっかりとヒアリングし、相談内容を整理した上で必要な今後の方向性をお伝えいたします。
無料相談では一般的な数値を基にご回答させていただきますので自分に合ったご回答をご希望の方は基本相談等をご利用ください。
- 無料相談をしたら必ず契約しないといけませんか？
- いいえ、そのようなことはございません。無料相談の60分で解決する場合もあります。また有料のサービスへ移行する場合も、サービスの詳細・料金についてもしっかりご説明し、納得いただける方にご契約をいただいております。
- 無料相談にもっていくものはありますか？
- お電話・メールで無料相談に申込いただいた際に、ご相談内容によってご準備いただく資料などをご連絡いたします。
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ご予約・ご来店について
- 突然相談にいっても大丈夫ですか？
- 完全予約制となっておりますのでお電話またはメールにてご予約をお願いいたします。
- 自宅やカフェなどで相談はできますか？
- ご相談は基本的にリガーレ相談オフィスとなっております。やむをえない場合は出張でのご相談もお受けいたしますのでご相談ください。
- 子供を連れて行っても大丈夫ですか？
- もちろん大丈夫です。リガーレは一軒家で完全貸切ですので、周りを気にすることなくお過ごしいただけます。
お子様のお気に入りのＤＶＤやおもちゃなどもお持ち頂いて構いません。
- 面談予約の変更やキャンセルは出来ますか？
- 予約の変更やキャンセルされる場合は前日までにご連絡ください。
予約時間より遅くなりそうな場合もお早めにご連絡いただけると大変助かります。
- 駐車場はありますか？
- はい、ございます。
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